Gestion de portefeuille — objectif ?
Aligner investissements avec horizon et risque.
Allocation d’actifs — définition ?
Répartition stratégique entre classes d’actifs.
Diversification — but ?
Réduire l’impact d’un risque spécifique.
Rééquilibrage discipliné — mécanisme ?
Ajuster périodiquement la composition du portefeuille.
Art et science du PM — composantes ?
Analyse quantitative et jugement stratégique.
Objectifs du gestionnaire — principaux ?
Gérer risques, maximiser rendement, respecter contraintes.
Rôle du gestionnaire — mission ?
Interpréter marché, arbitrer croissance, revenu, risque.
Devoir fiduciaire — obligation ?
Prioriser intérêts du client, transparence et éthique.
Conflit d’intérêts — problème ?
Incitations à favoriser ses propres intérêts.
Profils investisseurs — éléments clés ?
Horizon, tolérance risque, besoins de liquidité.
CME — signification ?
Prévisions de risque, rendement, corrélations.
Horizon de prévision — rôle ?
Définir la période d’analyse stratégique.
Gestion active — objectif ?
Dépassement de l’indice par recherche et sélection.
Gestion passive — principe ?
Reproduire la performance d’un indice.
Teste tes connaissances avec un QCM de 14 questions sur Introduction à la gestion de portefeuille et éthique.
1. Quel triptyque résume le mieux les trois piliers de la réussite en gestion de portefeuille ?
2. Quel est le rôle principal de la diversification dans un portefeuille ?
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