Fiche de révision : Les inégalités mondiales et régionales

📋 Plan du Cours

1. Inégalités sociétés préindustrielles
2. Inégalités mondiales 19ème siècle
3. Inégalité mondiale à long terme
4. Inégalité intra/inter-pays
5. Inégalités top-income mondiales
6. Inégalités régionales et indicateurs
7. Inégalités dans pays industrialisés
8. Inégalités en développement
9. Inégalité de développement humain
10. Courbe de l’éléphant

📖 1. Inégalités sociétés préindustrielles

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalité de revenu dans les sociétés préindustrielles
Absence de données d’enquêtes ménages sur la distribution des revenus, ce qui complique leur mesure directe. La démarche empirique consiste à utiliser des indicateurs non monétaires ou des données originales partielles, notamment via des « tables sociales » regroupant des informations sur différents groupes sociaux ou classes sociales, leur part dans la population et leur revenu moyen (Milanovic et al., 2010). Ces tables permettent de calculer une inégalité inter-groupes et d’estimer l’inégalité intra-groupes en formulant des hypothèses.

Méthodes alternatives de mesure de l'inégalité
Face à l’absence de données directes, deux stratégies sont privilégiées :

• Utiliser des indicateurs non monétaires (taille des individus, mortalité).
• Recueillir des données originales ou partielles sur les revenus via des « tables sociales » ou autres sources, puis calculer une inégalité à partir de ces informations.

Utilisation de tables sociales pour l'estimation de l'inégalité
Il s’agit de collecter des données sur la population, réparties en groupes sociaux ou classes, avec leur part dans la population et leur revenu moyen. Ces tables permettent de mesurer l’inégalité inter-groupes et, par hypothèses, d’estimer l’inégalité intra-groupes. Cette méthode offre une approximation adaptée à l’absence de données exhaustives sur la distribution des revenus dans les sociétés préindustrielles.

📝 Points essentiels

• Les données directes sur la distribution des revenus dans les sociétés préindustrielles sont quasiment inexistantes.
• La méthode privilégiée consiste à utiliser des « tables sociales » regroupant des informations sur la composition sociale et les revenus moyens de chaque groupe.
• La mesure de l’inégalité repose sur le calcul de l’inégalité inter-groupes, complété par des hypothèses pour estimer l’inégalité intra-groupes.
• Le niveau d’inégalité dans ces sociétés est extrêmement variable, avec un indice de Gini allant de 24,5 (Chine 1880) à plus de 63,5 (Nouvelle-Espagne 1784-1799, Chili 1861).
• La différence d’inégalité entre sociétés préindustrielles et modernes est limitée : 45,7 contre 41,1, respectivement.

💡 À retenir

L’étude des inégalités dans les sociétés préindustrielles repose principalement sur des méthodes indirectes, notamment l’utilisation de tables sociales, permettant d’estimer une inégalité très variable mais généralement comparable à celle des sociétés modernes.

📖 2. Inégalités mondiales 19ème siècle

🔑 Notions clés & Définitions

Évolution de l’inégalité mondiale de revenu à long terme
Processus historique décrivant la variation de l’inégalité entre tous les pays du monde sur une période étendue, notamment du 19ème siècle à nos jours. Elle s’appuie sur la décomposition intra- et inter-pays, et est analysée à l’aide d’indicateurs comme l’indice de Theil (GE(1)). La croissance de cette inégalité a été forte jusqu’aux années 1980, puis a ralenti ou inversé en partie à partir des années 1990.

Inégalité intra-pays
Disparités de revenus ou de richesse à l’intérieur d’un même pays. Sur le long terme, cette inégalité a légèrement diminué durant la période récente, mais a connu des variations selon les périodes, notamment une réduction au milieu du 20ème siècle et une légère augmentation par la suite.

Inégalité inter-pays
Disparités de revenus ou de richesse entre différents pays. Elle a été le principal moteur de l’évolution de l’inégalité mondiale, avec une forte croissance jusqu’aux années 1980, liée à l’écart de développement entre pays industrialisés et pays en développement, puis une tendance à la convergence dans les années 1980-1990.

Décomposition de l’indice de Theil
Méthode permettant de distinguer la contribution de l’inégalité intra- et inter-pays à l’inégalité mondiale totale. Elle montre que, en 1870, l’inégalité était principalement portée par les différences entre pays, tandis qu’en 2000, la contribution de l’inégalité intra-pays s’est accrue, mais reste inférieure à celle inter-pays.

📝 Points essentiels

• La mesure de l’inégalité mondiale du 19ème siècle à nos jours repose sur des estimations historiques, notamment celles de Bourguignon et Morrisson (2002), utilisant des données sur le PIB par habitant et la population, et la distribution des revenus par quantile.
• La croissance de l’indice de Gini mondial de plus de 31% (de 0,50 à 0,65) entre le 19ème siècle et la fin du 20ème siècle reflète une augmentation globale de l’inégalité.
• La décomposition par indice de Theil montre que cette croissance est principalement due à l’accroissement des disparités inter-pays jusqu’aux années 1980, puis une tendance à la convergence.
• En 1870, l’inégalité mondiale était surtout portée par une inégalité entre classes sociales, notamment liée à l’industrialisation du Nord.
• En 2000, l’inégalité est principalement due à une inégalité entre pays, avec une réduction de l’écart entre nations, notamment grâce à la croissance rapide des pays émergents.
• Sur la période récente, l’inégalité mondiale a diminué, principalement en raison de la convergence des niveaux de revenus entre pays, notamment avec la croissance des pays émergents comme la Chine et l’Inde.
• La contribution de l’inégalité intra-pays a légèrement augmenté dans le temps, mais reste inférieure à celle de l’inter-pays.

💡 À retenir

L’inégalité mondiale de revenu a connu une forte croissance jusqu’aux années 1980, principalement due à l’accroissement des disparités entre pays, mais a commencé à diminuer à partir des années 1990 grâce à la convergence des niveaux de revenu, tout en conservant une contribution significative de l’inégalité intra-pays.

📖 3. Inégalité mondiale à long terme

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalité de revenu dans les pays industrialisés
Données et indicateurs permettant d’évaluer la distribution des revenus dans les pays développés, notamment à partir de travaux sur les top-income (travaux de Piketty et al.), en utilisant des données fiscales issues des déclarations de revenus et la base de données sur les revenus et patrimoines des individus les plus riches (The World Wealth and Income Database).

Travaux de Piketty sur les top-income
Études utilisant des données fiscales pour analyser la concentration des revenus parmi les plus riches (top 10%, 1%, 0,1%) dans les pays industrialisés, permettant d’observer l’évolution de l’inégalité au sommet de la distribution. Ces travaux se distinguent par leur utilisation de bases de données fiscales et leur focus sur la part des revenus détenue par les plus riches.

Données fiscales et base de données sur les revenus
Sources d’informations issues des déclarations fiscales des ménages ou individus payant l’impôt, permettant de construire des indicateurs précis sur la distribution des revenus et patrimoines, notamment pour les plus riches. La base de données (ex : World Wealth and Income Database) couvre principalement les pays industrialisés, avec des données parfois partielles pour certains pays en développement, et permet d’analyser l’évolution des inégalités sur le long terme.

📝 Points essentiels

• La mesure de l’inégalité mondiale du 19ème siècle à nos jours montre une forte hausse de l’indice de Gini mondial, de 0,50 à 0,65, avec une stagnation ou un ralentissement depuis les années 1950.
• La croissance de l’inégalité mondiale est principalement due à l’augmentation de l’inégalité inter-pays, liée à l’expansion des disparités de PIB par habitant entre pays jusqu’aux années 1980, puis une convergence partielle depuis 1980-1990.
• La décomposition selon l’indice de Theil révèle que, en 1870, l’inégalité mondiale était surtout portée par une inégalité entre classes sociales, alors qu’en 2000, elle est principalement due à une inégalité entre pays.
• Depuis 1992, l’inégalité mondiale diminue, principalement à cause de la convergence des niveaux de revenu entre pays émergents (Chine, Inde), réduisant l’inégalité inter-pays.
• Les indicateurs de top-income montrent une stabilité relative de la part du top 10% dans le revenu mondial, mais une augmentation notable du top 1% à partir des années 1970-1980, avec une concentration accrue des revenus dans les plus riches.
• La hiérarchie régionale montre que les pays d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne sont les plus inégalitaires, tandis que l’Europe et l’Asie centrale sont moins inégalitaires.
• La « courbe de l’éléphant » de Milanovic illustre la croissance des revenus des classes moyennes émergentes et des élites, tout en montrant que les plus pauvres ont peu progressé, avec des implications pour la démocratie et la domination économique.

💡 À retenir

L’inégalité mondiale a connu une forte hausse jusqu’aux années 1980, principalement en raison des disparités entre pays, mais elle tend à diminuer depuis 1992 grâce à la convergence des revenus des pays émergents, tandis que l’inégalité au sommet de la distribution reste marquée.

📖 4. Inégalité intra/inter-pays

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalités dans les pays en développement : Disparités économiques et sociales observées au sein de ces pays, souvent marquées par de fortes différences de revenus, de patrimoine et d’accès aux services, liées à leur niveau de développement, à leur histoire et à leur structure économique (voir étude de cas Chine et Brésil).

Études de cas spécifiques : Analyses détaillées de situations concrètes dans certains pays en développement, permettant d’illustrer les mécanismes et dynamiques d’inégalité. Par exemple, la Chine, qui a connu une explosion des inégalités après ses réformes économiques, ou le Brésil, avec une baisse prolongée de l’inégalité dans les années 2000.

Part des revenus des ménages pauvres et riches : Répartition des revenus au sein d’un pays ou d’une région, exprimée par exemple par la part du revenu total détenue par les 10% les plus riches ou par les 40% les plus pauvres. Ces indicateurs permettent d’évaluer le degré d’inégalité et de suivre ses évolutions dans le temps (voir étude de cas Brésil, indice de Gini, ratio de Palma).

📖 5. Inégalités top-income mondiales

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalité de développement humain : La disparité dans la réalisation du potentiel humain entre différentes populations ou régions, mesurée par l’IDHI qui ajuste l’IDH en tenant compte des inégalités dans chaque dimension (santé, éducation, revenu). Plus la différence entre l’IDH et l’IDHI est grande, plus l’inégalité est élevée (source : section 5).

Indicateurs de développement humain : Outils statistiques permettant d’évaluer le niveau de développement d’un pays ou d’une région, notamment l’IDH (indice de développement humain) et l’IDHI (indice de développement humain ajusté pour les inégalités). L’IDHI reflète le « niveau réel » de DH en intégrant les inégalités, contrairement à l’IDH qui mesure le potentiel (source : section 5).

Comparaison entre pays et régions : Analyse des différences de développement ou d’inégalités à l’échelle géographique, permettant d’identifier des hiérarchies ou des écarts significatifs. Par exemple, la hiérarchie des inégalités régionales (pays industrialisés versus pays en développement) ou la répartition des revenus dans le monde (section 5).

📖 6. Inégalités régionales et indicateurs

🔑 Notions clés & Définitions

Courbe de l’éléphant : Représentation graphique de la croissance du revenu moyen de plusieurs fractiles des revenus mondiaux (des 5% les plus pauvres aux 1% les plus riches) sur une période donnée, permettant d’identifier les « gagnants » et les « perdants » de la mondialisation (Milanovic, 2016).

Distribution des revenus et patrimoine : Répartition des revenus ou des patrimoines au sein d’une population ou entre différentes populations, souvent analysée pour mesurer les inégalités extrêmes et la concentration.

Inégalités extrêmes et concentration : Disparités très fortes dans la répartition des revenus ou patrimoines, caractérisées par une forte concentration dans les mains d’une minorité (ex : top-1%, top-10%) ou dans certains groupes sociaux ou régions.

📝 Points essentiels

• La courbe de l’éléphant analyse la croissance relative des revenus des différentes fractiles (percentiles) des revenus mondiaux, illustrant qui bénéficie de la mondialisation. Elle montre que les classes moyennes de pays émergents ont connu une croissance significative, tandis que les plus pauvres et les plus riches ont des dynamiques différentes.
• La distribution des revenus et du patrimoine permet d’évaluer la concentration, notamment à travers des indicateurs comme le Gini ou le ratio de Palma, et d’identifier les zones de forte inégalité.
• La concentration des revenus dans certains groupes ou régions est une caractéristique des inégalités extrêmes, avec une forte part détenue par une minorité (ex : top-1%) dans certains pays ou régions.
• La dynamique de ces inégalités peut évoluer avec le temps, influencée par la croissance, la redistribution, ou des facteurs conjoncturels (ex : crises, politiques fiscales).

💡 À retenir

La « courbe de l’éléphant » illustre la croissance inégale des revenus mondiaux, mettant en lumière la concentration extrême dans les mains d’une minorité et la progression des classes moyennes émergentes, révélant ainsi les dynamiques d’inégalités extrêmes et de concentration à l’échelle globale.

📖 7. Inégalités dans pays industrialisés

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalité de revenu dans les pays industrialisés
AUTEUR (date) : La répartition des revenus dans ces pays présente des variations importantes, avec des périodes de diminution puis de hausse, notamment influencées par des politiques sociales, fiscales et par la conjoncture économique.

Travaux sur les top-income
AUTEUR (date) : Études utilisant des données fiscales pour analyser la concentration des revenus parmi les plus riches, notamment le top-1% ou top-10%, permettant d’observer l’évolution de l’inégalité à l’échelle des très hauts revenus.

Évolution historique et récente des inégalités
AUTEUR (date) : La dynamique des inégalités dans ces pays a connu trois phases principales : une forte inégalité au début du 20ème siècle, une diminution jusqu’aux années 1970, puis une augmentation depuis les années 1980, notamment sous l’effet des politiques fiscales et de la mondialisation.

📝 Points essentiels

• La part du top-10% dans le revenu total était entre 40% et 45% au début du 20ème siècle, puis a diminué jusqu’aux années 1970, avant de repartir à la hausse à partir des années 1980, atteignant près de 48% en 2010 aux États-Unis.
• La part du top-1% a connu une baisse au cœur du 20ème siècle, puis une augmentation à partir des années 1970-1980, avec une concentration très forte en 2010.
• La richesse est encore plus concentrée que le revenu : en 2010, le top-10% détient entre 60% et 70% de la richesse totale, avec le top-1% possédant près de 34% en États-Unis.
• La « loi fondamentale du capitalisme » de Piketty (2013, 2019) explique que lorsque le taux de rendement du capital (r) est supérieur au taux de croissance (g), la richesse tend à se concentrer davantage, renforçant les inégalités.
• La période de croissance forte (fin 19ème - début 20ème siècle) a été suivie d’une baisse d’inégalité grâce à la guerre, la redistribution et la fiscalité, puis d’une hausse à partir des années 1970, liée à la dérégulation fiscale et à la mondialisation.
• La réduction des inégalités dans les pays industrialisés s’est principalement produite entre 1910 et 1970, puis une nouvelle hausse s’est amorcée à partir des années 1980.
• La décomposition de l’inégalité selon Milanovic (2012) montre qu’en 1870, l’inégalité était principalement portée par les classes sociales, alors qu’en 2000, elle est davantage due aux inégalités entre pays.
• La croissance de l’inégalité de richesse est plus marquée que celle du revenu, avec une concentration extrême dans certains pays (ex : États-Unis).

💡 À retenir

Les inégalités dans les pays industrialisés ont suivi un cycle historique marqué par une forte inégalité initiale, une période de réduction grâce aux politiques redistributives, puis une reprise à partir des années 1980, sous l’effet des politiques fiscales et de la mondialisation, renforçant la concentration des richesses.

📖 8. Inégalités en développement

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalités en développement : Disparités observées dans la progression économique, sociale et humaine entre différents pays en développement ou entre groupes sociaux au sein de ces pays, influençant leur capacité à atteindre un niveau de développement équitable (voir section 4).

Facteurs influençant le développement : Élément ou processus qui modulent la croissance et la progression des pays ou régions en développement, tels que les réformes économiques, la redistribution des revenus, ou encore les politiques sociales (voir section 4).

Disparités entre pays en développement : Différences significatives en termes de revenus, de développement humain, d’accès aux services et d’opportunités économiques entre plusieurs pays en développement, souvent liées à leur histoire, leur géographie ou leur politique économique (voir section 4).

📖 9. Inégalité de développement humain

🔑 Notions clés & Définitions

Inégalité de développement humain : différence dans la répartition du développement humain entre différentes populations ou régions, mesurée par l’indice de développement humain ajusté des inégalités (IDHI). Selon le PNUD, l’IDHI ajuste l’IDH en tenant compte des inégalités dans chaque dimension (santé, éducation, revenu), en réduisant la valeur moyenne en fonction du niveau d’inégalité. Plus la différence entre l’IDH et l’IDHI est grande, plus le niveau d’inégalité est élevé. L’IDHI représente le niveau « réel » de DH, contrairement à l’IDH qui reflète le potentiel.

Indicateurs et mesures : outils statistiques permettant d’évaluer et de quantifier les inégalités dans le développement humain. L’IDHI est une de ces mesures, ajustant l’IDH pour refléter la répartition inégale des dimensions du développement. Les indicateurs d’inégalité dans ce contexte permettent d’estimer la perte de développement humain due aux disparités.

Disparités régionales et sociales : différences de développement humain entre régions géographiques (ex : villes vs campagnes, provinces vs zones rurales) ou groupes sociaux (ex : classes sociales, groupes ethniques). La « courbe de l’éléphant » illustre la croissance inégale des revenus à l’échelle mondiale, mettant en évidence ces disparités, notamment entre classes moyennes et élites, ou entre zones géographiques.

📝 Points essentiels

• L’IDHI ajuste l’IDH en tenant compte des inégalités dans chaque dimension du développement humain (santé, éducation, revenu).
• La différence entre l’IDH et l’IDHI indique le niveau d’inégalité : une grande différence signifie une forte inégalité.
• L’IDHI permet de mesurer le « niveau réel » de DH, en intégrant la répartition.
• La « courbe de l’éléphant » analyse la redistribution du revenu mondial et met en évidence les gagnants et perdants de la mondialisation, illustrant les disparités régionales et sociales.
• La croissance du revenu moyen ne profite pas également à toutes les classes ou régions, ce qui accentue les disparités.
• La réduction des inégalités régionales et sociales est un enjeu pour améliorer le développement humain global.

💡 À retenir

L’inégalité de développement humain, mesurée par l’IDHI, reflète les disparités dans la répartition du potentiel de DH entre populations ou régions, et son évolution dépend des politiques sociales, économiques et régionales.

📖 10. Courbe de l’éléphant

🔑 Notions clés & Définitions

Courbe de l’éléphant : Représentation graphique qui compare la croissance du revenu moyen de différentes fractiles des revenus mondiaux (des 5% les plus pauvres aux 1% les plus riches) sur une période donnée. Elle illustre la distribution des gains et pertes relatifs entre ces groupes, permettant d’identifier les « gagnants » et les « perdants » de la mondialisation (d’après Milanovic (2016)). La courbe a la forme d’un éléphant, avec une partie basse aplatie (les pauvres) et une partie haute très pentue (les riches).

Représentation graphique des inégalités : Outil visuel qui montre la répartition des revenus ou patrimoines parmi différentes fractiles ou groupes sociaux, permettant d’observer les écarts et la concentration des richesses ou revenus dans une population ou à l’échelle mondiale.

Analyse des extrêmes dans la distribution : Étude spécifique des fractiles situés aux extrémités de la distribution (les plus pauvres et les plus riches), afin de comprendre leur évolution relative, leur croissance ou stagnation, et leur rôle dans la dynamique globale des inégalités. Elle permet d’évaluer comment ces groupes extrêmes contribuent à l’évolution de l’inégalité globale.

📊 Tableaux de Synthèse

⚠️ Pièges & Confusions Fréquentes

1. Confondre inégalité intra-pays et inter-pays, qui ont des dynamiques différentes.
2. Sous-estimer l’importance des méthodes indirectes pour mesurer l’inégalité dans les sociétés préindustrielles.
3. Confondre l’indice de Gini global avec celui spécifique à un pays ou une période.
4. Oublier que la décomposition de Theil distingue clairement contribution intra- et inter-pays.
5. Confondre croissance de l’inégalité mondiale et croissance de l’inégalité dans un seul pays.
6. Mal interpréter la contribution relative de l’inégalité intra- et inter-pays à l’échelle mondiale.
7. Confondre l’impact des disparités entre pays et celles au sein des pays dans l’analyse de l’inégalité mondiale.

✅ Checklist Examen

1. Connaître la définition de l’inégalité dans les sociétés préindustrielles et la méthode d’estimation par tables sociales.
2. Savoir expliquer la différence entre inégalité intra- et inter-pays.
3. Maîtriser l’évolution de l’indice de Gini mondial de 0,50 à 0,65, et ses implications.
4. Comprendre la décomposition de l’indice de Theil et ses résultats pour 1870 et 2000.
5. Identifier les principaux auteurs : Milanovic (tables sociales), Bourguignon et Morrisson (inégalité mondiale), Piketty (top-income).
6. Connaître la tendance à la convergence des revenus entre pays depuis les années 1980-1990.
7. Savoir décrire l’évolution de l’inégalité intra-pays dans le temps.
8. Expliquer la contribution relative de l’inégalité intra- et inter-pays à l’inégalité mondiale.
9. Connaître les méthodes d’estimation de l’inégalité dans les sociétés préindustrielles.
10. Comprendre la distinction entre inégalité de revenu dans pays industrialisés et dans pays en développement.
11. Maîtriser la notion de croissance de l’indice de Theil et ses applications.
12. Vérifier la maîtrise du vocabulaire : inégalité, Gini, Theil, top-income, convergence, décomposition.