GIPS standards — objectif ?
Harmoniser la présentation de performance mondiale
Conformité GIPS — comment ?
Auto-déclaration ou vérification indépendante
Composite — définition ?
Regroupement cohérent de portefeuilles similaires
Firme GIPS — qui ?
Entité appliquant les standards GIPS
Vérification indépendante — rôle ?
Assurer conformité et fiabilité des performances
Investissements alternatifs — caractéristiques ?
Gestion active, faible liquidité, structuration en partenariat
Structures d’alternatifs — exemples ?
Hedge funds, private equity, immobilier
Performance reporting — méthodes clés ?
Calcul avant/après frais, composites, benchmarks
Méthodes ajustement risque — exemples ?
Ratio de Sharpe, alpha de Jensen, ratio de Treynor
Processus de vérification — étape clé ?
Revue indépendante de conformité GIPS
Principes de compliance — but ?
Respect des normes éthiques et réglementaires
Code déontologique CFA — structure ?
Code d’éthique + Standards de conduite
Standardisation performance — importance ?
Facilite comparabilité et transparence
Diligence en analyse — objectif ?
Évaluer minutieusement opportunités d’investissement
Gestion conflits d’intérêt — étape ?
Identification, divulgation, gestion
Fiduciary duties — devoirs principaux ?
Loyauté et diligence envers le client
Manipulation de marché — pratique ?
Influencer artificiellement prix ou volume
Information non publique — gestion ?
Confidentialité et respect législatif strict
Performance après frais — intérêt ?
Représente la performance réelle pour l’investisseur
Vérification GIPS — objectif ?
Confirmer conformité et exactitude des données
Principes de conformité — prévention ?
Politiques internes, formation, surveillance régulière
Testez vos connaissances avec un QCM de 12 questions sur Principes et Normes en Investissement.
1. Qu'est-ce que les standards GIPS ?
2. En quelle année le CFA Institute a-t-il élaboré les standards GIPS ?
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