Fiche de révision : État du marché du luxe

📋 Plan du Cours

1. Structure et acteurs du luxe
2. Bilan mondial du marché en 2024
3. Performances régionales et sectorielles
4. Consommateurs et nouveaux défis
5. Perspectives et réinvention jusqu’en 2030

📖 1. Structure et acteurs du luxe

📝 Points essentiels

• Le marché du luxe est étudié à travers les groupes et entreprises, leurs marques, leur chiffre d’affaires estimé en 2025, leur secteur principal, leurs pays d’activité et leur date de création.

📖 2. Bilan mondial du marché en 2024

★ À maîtriser

• Les secteurs des automobiles de luxe, des biens personnels de luxe et de l’hôtellerie de luxe représentent ensemble 80 % du marché total.

• Le marché mondial du luxe a été évalué à environ 1 500 milliards d’euros en 2024, avec une baisse de 1 % à 3 % par rapport à l’année précédente, hors période Covid. — Bain & Co

• Les biens personnels de luxe comprennent (Bain, 2024):

  • la maroquinerie
  • le prêt-à-porter
  • la joaillerie
  • l’horlogerie

• Les dépenses de luxe se sont davantage orientées vers les expériences, notamment l’hôtellerie de luxe et la gastronomie, qui ont progressé de 5 %.

Compléments

• Seul un tiers des marques a enregistré une croissance en 2024, contre 95 % en 2021-2022 et 65 % en 2023.

• Le marché de la seconde main a progressé de 7 % en 2024.

📌 Les fragrances et l’optique de luxe connaissent une forte dynamique, tandis que les montres, la maroquinerie et les chaussures ralentissent.

💡 Astuce mémo

Objets matériels en recul, expériences en croissance

📖 3. Performances régionales et sectorielles

★ À maîtriser

• Le Japon a enregistré la plus forte croissance régionale en 2024, comprise entre 12 % et 13 %, grâce aux touristes et à des taux de change favorables.

• Les Amériques ont enregistré une légère contraction de 1 %, les consommateurs se tournant vers des marques plus accessibles.

• La beauté et la lunetterie sont en expansion de 3 % à 5 %, stimulées par les produits de niche et une créativité renouvelée.

Compléments

• L’Europe a connu une croissance modérée de 3 % à 4 %, soutenue par un tourisme robuste malgré un ralentissement au Royaume-Uni et en Allemagne.

• La Chine montre des signes de reprise soutenus par la confiance des consommateurs.

📌 La haute joaillerie résiste avec une croissance comprise entre 0 % et 2 %, tandis que la mode et les accessoires reculent et que la chaussure continue de se contracter fortement.

💡 Astuce mémo

Japon en tête, Amériques en retrait

📖 4. Consommateurs et nouveaux défis

📝 Points essentiels

• La clientèle du luxe est passée de 400 millions de consommateurs en 2022 à 350 millions en 2024, selon le bilan présenté dans le cours.

• En 2025, le nombre de consommateurs de luxe est revenu à 400 millions, soit le niveau indiqué pour 2022.

• La baisse de l’engagement, l’augmentation des prix et la diminution de l’advocacy auprès des jeunes générations contribuent à l’érosion de la clientèle, particulièrement chez la génération Z.

📌 Pour reconquérir les jeunes consommateurs et fidéliser les meilleurs clients, les marques doivent proposer une offre audacieuse et créative ainsi que des interactions plus exclusives et personnalisées. — Claudia D’Arpizio

📌 Les marques doivent investir dans l’artisanat, la personnalisation et les expériences culturelles, tout en exploitant l’intelligence artificielle et la seconde main pour renouveler leur distribution et leur fidélisation.

💡 Astuce mémo

Hausse des prix et désengagement des jeunes → clientèle réduite

📖 5. Perspectives et réinvention jusqu’en 2030

★ À maîtriser

• D’ici 2030, le marché du luxe devrait atteindre 2 à 2,5 trillions d’euros, avec une croissance annuelle comprise entre 5 % et 9 %. — Bain & Company

📌 Les marques devront concilier exclusivité et accessibilité, s’adapter à une clientèle plus diversifiée et exigeante, et redéfinir le désir par l’artisanat, la créativité, les valeurs de marque et les connexions culturelles. — Bain & Company

📌 Le futur du luxe reposera sur l’alliance entre l’innovation technologique et les traditions intemporelles.

Compléments

• Les marchés émergents concernés sont (Bain, 2030):

  • l’Amérique latine
  • l’Inde
  • l’Asie du Sud-Est
  • l’Afrique

• Bain & Company analyse plus de 200 entreprises et marques de produits de luxe et constitue la première source utilisée dans l’industrie internationale des biens de luxe.

💡 Astuce mémo

Artisanat, technologie et expériences → nouveau désir de luxe

📊 Tableaux de synthèse

Performances régionales du luxe