1. Quelle affirmation correspond au sujet « La relation de confiance entre le client patrimonial et son conseil » ?
2. Quelle affirmation correspond au sujet « La découverte du client par le conseiller » ?
3. Comment est défini le patrimoine brut dans le contexte patrimonial du client ?
Relation de confiance — définition ?
Lien basé sur la connaissance mutuelle et la transparence.
Attentes du client — éléments clés ?
Écoute, analyse personnalisée, sécurité, expertise multidisciplinaire.
Découverte du client — objectif ?
Adapter le conseil à son profil et ses attentes.
Patrimoine brut — définition ?
Somme des actifs et droits détenus par le client.
Biens durables — exemples ?
Voitures, équipements domestiques, biens avec >1 an d'utilité.
Situation professionnelle — importance ?
Influence la stabilité des revenus et la capacité d'emprunt.
La fiche de révision couvre les notions essentielles de Gestion patrimoniale et analyse financière. Elle est structurée par thématiques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, avec des définitions clés, des explications et des synthèses.
Lire la fiche complète →Le QCM contient 8 questions à choix multiples avec corrections détaillées et explications pour chaque réponse. Idéal pour tester vos connaissances et identifier vos lacunes.
Faire le QCM (8 questions) →Revizly propose 16 flashcards interactives sur Gestion patrimoniale et analyse financière. Chaque carte présente une question au recto et la réponse au verso, permettant une révision active et efficace basée sur la répétition espacée.
Voir toutes les 16 flashcards →Importe ton PDF ou colle ton cours, l'IA génère fiches, QCM et flashcards en 30 secondes.