1. Concernant la définition de la gestion de fortune, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :
2. Les objectifs fondamentaux de la gestion de fortune comprennent :
3. Parmi les propositions suivantes concernant la distinction entre gestion de fortune au sens strict et au sens large, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
Gestion de fortune
Allouer, surveiller, gérer actifs et dettes
Tâches fondamentales
Constituer, conserver, transmettre patrimoine
Crise 2008
A révélé conflits d'intérêts et vision à court terme
Gestion large
Intègre actifs, dettes, flux, revenus, dépenses
Mandats
Discrétionnaire: banque décide, conseil: client décide
Capacité vs propension
Capacité: risque supporté; propension: risqué voulu
La fiche de révision couvre les notions essentielles de Gestion de fortune et nouvelles tendances. Elle est structurée par thématiques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, avec des définitions clés, des explications et des synthèses.
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