★ À maîtriser
À niveau de risque identique, l’investisseur choisit le titre présentant la rentabilité la plus élevée, tandis qu’à niveau de rentabilité identique il choisit celui présentant le risque minimal.
Plus le risque d’un actif est élevé, plus le taux de rémunération exigé par l’investisseur est élevé.
Compléments
1. Selon Markowitz, quel objectif caractérise le comportement d’un investisseur rationnel ?
2. Deux titres présentent le même niveau de risque, mais le premier offre une rentabilité espérée de 5 % et le second de 7 %. Lequel l’investisseur rationnel privilégie-t-il ?
3. Quelle distinction décrit correctement le risque systématique et le risque spécifique ?
Que cherche à maximiser et minimiser l'investisseur rationnel selon Markowitz ?
Il cherche à maximiser l'espérance de rentabilité et à minimiser le risque.
Que choisit un investisseur à risque identique selon la rentabilité ?
Il choisit le titre avec la rentabilité la plus élevée.
Qu'est-ce que le risque systématique ?
Le risque lié au marché, rémunéré et non diversifiable.
Quel est l'objectif de la diversification en investissement ?
Réduire le risque sans diminuer la rentabilité en répartissant les investissements.
Principle du risque / rentabilité
Maximiser rentabilité, minimiser risque
Diversification
Répartir investissements, réduire risque spécifique
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CEJM (Culture économique, juridique et managériale) · BTS MCO
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