Indicateurs de gestion de portefeuille

📋 Plan du Cours

1. Taille et équipement du portefeuille
2. Performance commerciale
3. Fidélisation et évolution
4. Pénétration et valeur client
5. Satisfaction et rentabilité
6. Conquête et pilotage commercial

📖 1. Taille et équipement du portefeuille

★ À maîtriser

📐 Formule — Le nombre total de clients se calcule par $N = \sum \text{clients actifs}$ ; avec 800 particuliers, 150 professionnels et 50 entreprises, le portefeuille total est de 1 000 clients.

📐 Formule — Le taux d’équipement se calcule par $\text{Taux d’équipement} = \frac{\text{nombre total de contrats ou produits}}{\text{nombre de clients}}$ ; 1 500 contrats pour 1 000 clients donnent 1,5 produit par client en moyenne.

📐 Formule — La part de portefeuille se calcule par $\text{Part de portefeuille} = \frac{\text{contrats du produit}}{\text{nombre total de contrats}} \times 100$ ; 600 contrats santé sur 1 500 représentent 40 %.

Compléments

📐 Formule — Le taux de multi-équipement se calcule par $\text{Taux de multi-équipement} = \frac{\text{clients ayant plusieurs produits}}{\text{nombre total de clients}} \times 100$ ; 450 clients multi-équipés sur 1 000 donnent 45 %.