Comment calcule-t-on le nombre total de clients dans un portefeuille ?
En sommant tous les clients actifs.
Quelle formule donne le taux d’équipement d’un portefeuille ?
Nombre total de contrats divisé par nombre de clients.
Comment calcule-t-on le taux de transformation ?
Le taux de transformation = (ventes réalisées ÷ propositions) × 100.
Quelle formule donne la rentabilité d’un portefeuille ?
Rentabilité = (marge ÷ chiffre d’affaires) × 100.
Nombre total de clients
Somme des clients actifs (par ex. 1000)
Taux d’équipement
Contrats totaux / nombre de clients
Part de portefeuille
Contrats du produit / contrats total x 100
Taux de multi-équipement
Clients multi-produits / total clients x 100
Taux de transformation
Ventes réalisées / propositions x 100
CA moyen par client
Chiffre d’affaires total / nombre de clients
Rentabilité du portefeuille
Marge / chiffre d’affaires x 100
Taux de fidélisation
Clients conservés / clients initiaux x 100
Teste tes connaissances avec un QCM de 10 questions sur Indicateurs de gestion de portefeuille.
1. Un portefeuille comprend 800 particuliers, 150 professionnels et 50 entreprises. Quel est son nombre total de clients ?
2. Un portefeuille compte 1 500 contrats pour 1 000 clients. Quel est son taux d’équipement moyen ?
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