Risque réel = chiffres, risque perçu = ressenti (matérialité = “ça se voit” donc ça rassure).
1. Quelle distinction décrit le mieux le risque réel par rapport au risque perçu ?
2. Quel élément fait principalement paraître l’immobilier moins risqué aux yeux des clients ?
3. Quel est l’ordre correct des étages de la pyramide d’allocation d’actifs, du bas vers le haut ?
Risque réel — définition ?
Probabilité et ampleur des pertes mesurées
Risque perçu — rôle ?
Influence la perception subjective du danger
Matérialité de l’actif — localisation ?
L’immobilier paraît tangible et rassurant
Fiche de connaissance client — contenu ?
Revenus, capitaux, situation personnelle, épargne
Objectifs de la construction patrimoniale
Capitaliser, fructifier, sécuriser, transmettre
Pyramide d’allocation — ordre du bas
Résidence principale, épargne de précaution, fonds euro
La fiche de révision couvre les notions essentielles de Gestion patrimoniale et fiscalité. Elle est structurée par thématiques pour faciliter l'apprentissage et la mémorisation, avec des définitions clés, des explications et des synthèses.
Lire la fiche complète →Le QCM contient 18 questions à choix multiples avec corrections détaillées et explications pour chaque réponse. Idéal pour tester tes connaissances et identifier tes lacunes.
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